Один за другим взрываются и тонут британские суда. Англичане предполагают, что это диверсия, и что немецкое шпионское гнездо находится на британской военно-морской базе в Гибралтаре. Загадкой для англичан является и то, как врагу удается взрывать тщательно охраняемые суда.

Криминальный гений проворачивает удачное дельце, сдаёт своих подельников полиции, а сам скрывается вместе с награбленным. Освободившись из-за решётки, его дружки решают найти бывшего босса и отомстить ему.

Полиция получает сведения о готовящемся траффике большой партии наркотиков. Но вместо того, чтобы предотвратить поставку, стражи порядка решают убить двух зайцев сразу: не просто перехватить наркотики, но спровоцировать столкновение двух крупных банд. Не подозревая о «подставе», лидер одной из

Цурудзиро исполняет национальные песни, Цурухати аккомпанирует ему на сямисэне. Их дуэт пользуется популярностью. Но Цурудзиро слишком много требований предъявляет к музыке девушки. Вскоре дуэт распадается, а Цурухати выходит замуж, но продолжает тосковать по музыке и совместным выступлениям.

Студент театрального отделения парижской «Школы искусств» разрывается между двумя женщинами. Та, которую он в конце концов бросает, кончает жизнь самоубийством, замаскировав его под убийство таким образом, чтобы подозрение пало на любовника.