Паоло - успешный, но, к сожалению, одинокий стареющий оперный певец. Общаясь с учениками, он вспомнил молодость. Воспоминания, нахлынувшие на него, озарили события прошлой жизни. Они напомнили о любовном романе с прекрасной Клариттой. Их случайная встреча во Флоренции должна была закончиться

В течение четырех лет, композитор Карл Циммерман, счастливо женат на певице Анни Пихлер. Как они нашли друг друга? Карл хотел стать оперным композитором, но вынужден зарабатывать деньги в качестве пианиста «Чарли Zimm» в кафе Риголетто. Однако и там был уволен и принимает на себя обязаности

Нанни попадает в тюрьму по обвинению в браконьерстве. Выйдя из тюрьмы, он и несколько его друзей, будучи в масках, избивают графского егеря Стефано, который донес на него. Стефано догадывается, кто напал на него, и решает отомстить. Он распускает слухи о связи графа с Армидой, женой Нанни, и