Узнав, что у его приятеля Саха периодически появляется способность к провидению, Слип решает подзаработать на этом феномене и пристроить Саха на работу ярмарочным предсказателем будущего. Но вскоре Саха похищает один сумасшедший гений, задумавший пересадить его мозг обезьяне.

Возвращаясь домой в Теннесси из поездки в Техас, владелец ночного клуба и игрок Рон Льюис убивает шерифа небольшой деревни. Никто не верит, что это была самозащита, и мужчину сажают в тюрьму. После освобождения Рон мстит тем, кто его обидел.

Группа злодеев под названием «Пылающие факелы» планирует дискредитировать нынешнее правительство США, подорвав репутацию людей, занимающих важнейшие посты в министерстве обороны страны и заключив секретные соглашения с правительствами враждебных государств. Агенты ФБР пытаются разоблачить