Фильм о событиях китайско-японской войны с точки зрения жителей маленького городка на северо-востоке Китая. Действие происходит в 1937 году. Фильм начинается с того, что Хэ Хуа, молодая девушка, которую продали в публичный дом, бежит оттуда с помощью двух молодых людей - Цзюй Жуя и Лао Сань.

Действие фильма происходит в XIII веке. Китайское побережье атакуют как китайские, так и японские пираты. Император Китая решает положить конец их нападениям и отправляет на борьбу с ними опытного воина вместе с небольшой группой храбрецов.

1457 год, правление династии Минг, власть загребают под себя жестокие и коварные евнухи. Один из них, Чжао добивается казни генерала Ю и повелевает уничтожить всех его наследников, однако их ссылают на удаленный пограничный пост под названием «Врата Дракона». Чжао не собирается останавливаться на

Учёный, которому поручено скопировать сутру, встречается в горах с таинственной старухой и её дочерью.

Великая династия Мин. Невероятно красивые горы, чаньский монастырь и жестокая, не оставляющая места ни буддистскому состраданию, ни просветлению борьба за место настоятеля, а также за обладание бесценным свитком с Трипитакой, хранящимся в монастырской библиотеке.

Поздние годы правления династии Мин в Китае. Из императорской библиотеки похищен свиток с ценными секретами боевых искусств. В борьбу за свиток включаются юный мастер клинка и его приятель, их учитель, а также японские самураи, тайная китайская секта, племя воинственных заклинательниц змей,

Банда головорезов похищает молодого высокопоставленного чиновника и держит его в заложниках, требуя у властей в обмен выдачи своего плененного главаря. Золотую Ласточку посылают разделаться с бандитами и заодно освободить заложника, который приходится ей братом. Хотя она достойно выдерживает

1366 год, Империя Юань. Высокопоставленный чиновник Ли Хан едет в провинцию, где ему обещали передать карту с планами наступления армии мятежника Чу Юаньчана, которую он затем должен доставить императору. Однако Ли Хан еще не догадывается, что повстанцы уже устроили в гостинице засаду.

Ку Шэнь-Чай живет в заброшенном форте вместе с матерью — он талантлив и умен, но совершенно лишен амбиций, а оттого беден. Однажды в соседний дом въезжает красивая девушка мисс Ян, которой Ку тут же заинтересовывается, но ведет она себя нелюдимо и в высшей степени странно.